Geraldine depara-se com um reino deslumbrante onde a beleza e o maravilhoso a rodeiam a cada passo. No entanto, este paraíso encantador esconde um segredo sinistro - a obra de uma feiticeira malévola que planeja enredar a visitante desavisada.
Enquanto Geraldine se maravilha com as paisagens cintilantes e os habitantes fascinantes, forças sombrias começam a tecer sua teia invisível ao seu redor. O mundo aparentemente perfeito revela-se, aos poucos, como nada mais do que uma ilusão elaborada, criada especificamente para capturar sua mais nova vítima.
Cada criatura brincalhona e vista pitoresca esconde outra camada do esquema enganoso da bruxa. O que parece diversão inocente mascara as verdadeiras intenções deste ser maligno, que prospera aprisionando almas inocentes em seu paraíso artificial.
As risadas despreocupadas e as cores vibrantes distraem Geraldine, impedindo-a de notar os sinais sutis de perigo que surgem entre os momentos de alegria. Ela mal suspeita do terrível destino que aguarda aqueles que caem sob o feitiço da bruxa nesta realidade alternativa perfeita demais.
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